sevDesk
Verbindung zur Buchhaltung: Kontakte und offene Rechnungen werden von dort übernommen. Angelegt und geändert wird ausschließlich in sevDesk.
sevDesk
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Angebote nach sevDesk übertragen
Gezeigt werden versendete und angenommene Angebote aus der Kalkulation, die dort noch keine sevDesk-Kennung tragen. Angelegt wird ein Entwurf; versendet und in eine Rechnung verwandelt wird er in sevDesk. Der Kunde muss dort bereits stehen – ein halb ausgefüllter Kontakt aus einem Angebot wäre später im Weg.
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Übernommener Stand
- Kunden mit sevDesk-Nummer
- 0
- Offene Rechnungen
- 0
- Summe offen
- 0,00 €
Gezählt werden nur Posten, die aus sevDesk stammen. Der vollständige Überblick samt Mahnstufen steht unter Finanzen.
Wie der Abgleich arbeitet
- · Nur lesend. In sevDesk wird nichts angelegt, geändert oder gelöscht.
- · Nur Offenes. Bezahlte Rechnungen und Entwürfe bleiben draußen; bei Teilzahlungen zählt der Restbetrag.
- · Nichts geht verloren. Im Dashboard wird nicht gelöscht, und eigene Notizen sowie Mahnstufen bleiben stehen.
- · Erst schauen, dann übernehmen. Die Vorschau zeigt, was käme, ohne etwas zu verändern.